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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-21 11:10:55 記者 郭妍希 報導美國投資大師巴菲特(Warren Buffett、見圖)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)日前才剛揭露買進台積電(2330)ADR，最新消息顯示，波克夏最近也決定將手上的五家日本商社持股拉高至少1個百分點。 路透社報導，波克夏本週一(11月21日)提交的公告顯示，三菱集團(Mitsubishi Corp)的持股比例從5.04%增加至6.59%，三井集團(Mitsui)的持股比例從5.03%增加至6.62%，伊藤忠商事(Itochu)的持股比例從5.02%增加至6.21%，丸紅(Marubeni)的持股比例從5.06%增加至6.75%，住友商事(Sumitomo)的持股比例從5.04%增加至6.57%。 日本法令規定，若某位投資者對上市企業的持股比例超過5%、或減碼幅度達1個百分點，都須在五個交易日內公開揭露資訊。 上述消息激勵這幾家企業的股價在早盤走揚。Yahoo Finance報價顯示，三菱集團上漲1.89%、早盤暫收4,430日圓；三井集團上漲0.61%、早盤暫收3,842日圓；伊藤忠商事上漲0.84%、早盤暫收4,205日圓；丸紅上漲2.12%、早盤暫收1,495日圓；住友商事上漲1.15%、早盤暫收2,195日圓。 波克夏2020年8月買進上述五家日本商社股票時就曾表示，打算長期持有這些日本投資，未來對這五家日本企業的持股比重可能會拉高至9.9%，端看股價變化而定。 波克夏執行長巴菲特2020年當時承諾，對這五家企業的持股比例最多只會達9.9%。除非董事會同意，否則波克夏不會超過這個持股上限。 (圖片來源：巴菲特推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. 三箭齊發救內房 呢兩隻內險最受惠 內房債務危機終於有望解除，多個政府部門先後出手，其中人行11月下旬降準，加上8月時出台政策文件和窗口指導，鼓勵金融機構加大向房企和買樓人士放水，加上中證監又以5項措施，准許A股民企股權融資。不過除了內房受惠外，中國平安（2318.HK）及國壽（2628.HK）其實也是得益者。 中國平安為內地隱形大地主 根據中國平安截至6月底中期業績披露，公司共計有約1258億元人民幣（人民幣.下同）規模的地產持倉，要留意該持倉價值實際因內房債務危機爆發而大大萎縮，其中平安2021年全年盈利倒退3成，便是由於所持的華夏幸福（600340.SH）出現債務危機拖累所致，平安2021年因此減值撥備432億元。 儘管平安險資聲稱對停牌中的恒大（3333.HK）等爆煲房企風險敞口為0，不過內媒調查報道指，中國平安對大大小小的內房都有投資，平安險資有份的招商平安便至少有兩筆恒大借款遭違約，且已進入法律追討程序。由此可知，平安是內地的隱形大地主，而中央出手助內房脫險，無疑也等同扶持了平安一把。 至於華夏幸福當前正積極進行債務重組，惟遇上不少阻滯，不過第三支箭即中證監放寬A股股權融資，為華夏幸福開出一扇窗，據悉華夏幸福正計劃再融資，向不超過35名特定投資者非公開發行股票。如果華夏幸福債務危機解除，平安相關減值撥備降低自然利好盈利。 事實上，平安近來開始減少對內房的投資，如原先在中期業績披露持股5.76%旭輝（0884.HK）股份，在11月14日經旗下平安人壽減持400萬股後，中國平安持倉比重降至4.98%。旭輝作為示範房企也爆出債務違約，平安縮減內房投資降低整體風險屬正常操作。可以預期房企即使危機未完全過去，平安所受拖累的程度也會較輕。 彭博綜合券商預測料平安今年全年每股盈利下跌0.3%，而2023年及2024年則分別回升30%及14%。今後3年預測股息率介乎5.8至6.7厘。鑒於內房債務危機出現緩和跡象，一眾內房的價值可望得以重估，利好平安股價往後發展。 中國人壽注資內房壓力降 中國人壽截至6月中報業績披露約有200億元地產持倉，其中持有20億是遠洋集團（3377.hk）和16億來自招商蛇口（001979.SH）。事實上，早於今年3月的全年業績會上，國壽已重申旗下房地產金融產品、股票、債券等的投資佔總資產不到4%。 然而在內房債務危機上，國壽對部分房企有所減持，但對公司作為大股東的遠洋集團支持卻在過去有所加碼，如2021年年底簽訂認購遠洋的金融產品，上限金額高達150億元；今年遠洋又抵押所持的成都遠洋太古里項目50%權益，向國壽籌集40億元。 國壽6月時表示，堅守金融服務實體經濟宗旨，充分發揮保險資金長期穩定優勢，支持實體經濟發展。不難想象，倘若內房危機持續，國壽重點投資的房企如需繼續籌集資金，國壽仍會提供支持，令相關風險敞口不斷加大。如今政府降準、批准股權融資，相信國壽所持房企的債務壓力得以紓緩，間接利好國壽。 彭博預期中國人壽今年每股盈利倒退25%，而2023及2024年則可分別回升34%及15%。今後三年預測股息率介乎4.6至7.1。 作者：Carlos Hie 更多內容： 佈局2023一生只遇到一次的經濟大蕭條！借力戴維斯雙擊致富 美團、阿里、京東、拼多多業績大比拼 邊隻表現最佳？ 大家樂、大快活比較 哪間中期業績更快樂？ 黑天鵝快到 別跟聯儲局對賭？ 相關拆解中國平安長期下跌成因及買入價值拆解中國平安股價被外資殺錯剖析中國平安最新投資價值本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞03

台積電發威強漲19.5元 市值增5,056億元 中央社 2022.10.14 台積電示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台積電13日召開線上法人說明會，釋出的訊息憂喜參半，隨著美股收高，台積電ADR上揚2.51美元，漲幅3.92％，台積電今天現貨股價同步走高，達414.5元，上漲19.5元，市值增加5,056億元。 受惠新台幣貶值及成本改善，台積電第3季毛利率突破60％，歸屬母公司淨利新台幣2808.7億元，創新高，每股純益10.83元，表現優於市場預期。 台積電第4季5奈米製程需求依然強勁，只是智慧手機、個人電腦市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，7奈米及6奈米產能利用率恐將下滑，第4季營收將較第3季略增0.4％。 而在新台幣貶值效益持續發酵下，台積電第4季毛利率將介於59.5％至61.5％，展望仍優於市場預期。較受市場關注的是，台積電將今年資本支出自400億至440億美元，調降至360億美元。 法人認為，台積電調降資本支出主要是因應供應鏈庫存持續調整，及部分客戶產品時程遞延，7奈米及6奈米需求下滑，預期台積電明年第1季業績可能較顯著滑落。 隨著美股收高，道瓊工業指數大漲827.87點，那斯達克指數勁揚232.05點，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.51美元，漲幅達3.92％，收在66.62美元。台積電今天同步走高，早盤達414.5元，上揚19.5元，市值增加5,056億元，達10.7兆元，並貢獻大盤約163點。 延伸閱讀 權王大漲 ABF回神 台股早盤強彈逾300點 台積電南京廠擴產恐生變 傳砍設備訂單 台積電罕見砍資本支出 陸行之欣慰曝原因 美晶片禁令傷敵傷己 這些台廠強勢變利空 半導體股陷困境 日媒:恐為經濟衰退信號 台積電台股中央社國內財經

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