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新聞01

2/2 2/2 1月12日，港股三胎概念股延續昨日強勢，概念指數一度漲超2%。截至收盤，愛帝宮（00286.HK）大漲11.36%、寶寶樹集團（01761.HK）漲近5%、中國飛鶴（06186.HK）、蒙牛乳業（02319.HK）、錦欣生殖（01951.HK）等紛紛跟漲。值得玩味的是，長期於底部橫盤震蕩的「仙股」中國育兒網絡（01736.HK）亦於昨日一度衝高113%，但今日卻大跌逾15%。消息面上，據深圳市衛生健康委官網消息，深圳市衛健委就《深圳市育兒補貼管理辦法》公開徵求意見，初步擬定深圳市育兒補貼標準顯示，直至該子女滿3周歲，生育第一孩三年累計發放補貼7500元；生育第二孩累計補貼1.1萬元；生育第三孩累計補貼1.9萬元。此乃「真金白銀」補貼，鼓勵生育放大招！而在此之前，包括濟南、長沙、哈爾濱、攀枝花等多地均已出台相關政策紅利，對多子女家庭給予補貼。政策暖風頻吹，刺激生育潛能釋放實際上，伴隨生育率的持續走低，中國少子化格局突出，社會老化的包袱亦越來越重，為遏制事態進一步惡化，全面鼓勵生育被提上日程。 2021年8月，「三孩」生育政策正式入法，社會撫養費制度徹底退出歷史舞台。 2022年8月，國家衛健委等十七部門更是出台了二十條措施，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，從產假、醫療、教育、住房、財政、稅收、保險等方面多向發力，旨在加快建立積極生育支持政策體系。尤其是在育兒補貼方面，與國家層面將「3歲以下嬰幼兒照護費用」納入減稅之列的動作同向而行。 2022年12月，中央經濟工作會議再對我國生育政策、養老服務等社會議題作出了重要指示，提出完善生育支持政策體系，適時實施漸進式延遲法定退休年齡政策，積極應對人口老齡化少子化。在多重國家級利好指引下，全國多地緊跟推出了育兒補貼、延長產假生育假、給予家庭買房補貼之類的辦法鼓勵生育。就像本次的深圳一樣，直接給符合條件的父母「打錢」，是直接觸及育齡夫婦「痛點」的辦法之一。不過，在提供短期刺激的同時，如何化解年輕人對生育子女的長遠擔憂也是一項艱巨工程，畢竟在住房成本，婦幼醫療保障，孩子上學、升學難等方方面面都仍面臨著巨大的挑戰。對此，深圳衛健委亦表示，深圳市生育率近幾年呈明顯下滑趨勢，老齡化程度不斷加深，人口形勢不容樂觀，需儘快出台配套積極生育支持措施，有效釋放生育潛能，減緩人口老齡化進程，增強社會整體活力。板塊行情活躍，相關產業配置時機已至？或是受行業利好不斷加持刺激，二級市場上三胎概念行情近期相當火熱。據富途牛牛數據顯示，11月以來，港股三胎概念板塊一改往日萎靡走勢，迎來強勢反攻。迄今為止，概念板塊累計漲幅已達40%。個股中，H&H國際控股（01112.HK）累計漲幅已翻倍，貝康醫療-B（02170.HK）、中國飛鶴、錦欣生殖累計反彈均超7成，寶寶樹集團、蒙牛乳業、中國旺旺等亦有不俗表現。具體來看，作為國產奶粉龍頭代表之一，中國飛鶴秉承「更適合中國寶寶體質」的理念，用近20年時間走出了一條中國乳業創新發展、轉型升級之路，引領國產奶粉差異化發展。財報顯示，2014年至2021年，中國飛鶴的營收規模從30.63億元（人民幣，下同）飛速增長至227.76億元，足足增長了6倍之多。此外，其嬰幼兒奶粉在中國的市場佔有率也已接近20%，高居國内第一。相較而言，「乳業白馬」蒙牛乳業佈局則更為多元，除了奶粉外，該公司還經營液態奶、奶酪、冰淇淋等產品。截至2022年上半年，蒙牛乳業實現營收477.22億元，同比增長4%；歸母淨利潤37.51億元，同比增長27.3%。分業務看，液態奶產品收入佔大頭，實現收入達396.65億元，佔比營收超8成。值得一提的是，中國旺旺也是國内最為知名的復原乳品牌之一，靠「旺仔」牛奶殺出了一條血路。不過，2022年以來，中國旺旺似乎遭遇發展瓶頸，營收淨利雙雙下滑。截止9月30日止的2022年中期業績報告顯示，該公司實現營收收入108.33億，同比下滑4.8%；歸母淨利潤亦同比衰退23.6%至15.96億元。而拖累中國旺旺業績的正是公司的旺仔牛奶產品。數據顯示，2022年上半年，該公司乳品及飲料類收益56.930億人民幣，同比下滑13.2%。其中，旺仔牛奶收入便同比下降13.9%。當然，除了與母嬰息息相關的乳制品外，嬰幼兒服裝、玩具，還有從事輔助生殖、提供月子服務等企業都或多或少能享受到行業紅利。展望後市，哪些投資機遇又值得我們重點關注呢？國金證券表示，生育政策持續松綁，我國多胎生育需求將得到釋放。短期看，嬰幼兒相關產品有望直接受益。其中，快消品獲益程度將強於耐用消費品，如嬰幼兒奶粉、護膚品等；其次為嬰幼兒服裝等。同時，這也將帶動相關零售商提速發展，如線下連鎖嬰童用品零售商及跨境電商母嬰板塊等，對大戶型住房的改善型需求也將增多。中長期看，隨著新生兒年齡增長、兒童及青少年人口相應增多，兒童玩具、年輕消費者娛樂性消費等將獲益。國信證券認為，在我國人口老齡化加劇背景下，推進鼓勵生育相關政策勢在必行。「在持續政策催化以及消費升級大趨勢下，預計母嬰市場規模未來仍有望實現結構性提升，相關細分母嬰賽道龍頭有望進一步受益。」平安證券認為，隨著需求的釋放，輔助生殖機構將為更多的患者提供服務，機構是否規範，治療效果是否理想，成功率的水平，將決定患者就診的數量。而龍頭企業通過口碑優勢及擴張並購，可以吸引到更多的患者，從而獲得高於行業的成長。不難看出，受益行業發展紅利，生育相關配套產業有望迎風起航。值得一提的是，蒙牛乳業、中國旺旺均是「港股100強」的常客，曾多次入選「港股100強」榜單並斬獲不俗佳績。展望2023年，由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2022香港上市公司發展高峰論壇暨第十屆港股100強頒獎典禮」活動亦將於2023年2月24日舉行。屆時，中國飛鶴、蒙牛乳業、中國旺旺等龍頭能否順利入圍第十屆「港股100強」榜單值得期待！「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。活動以專業、客觀、公正、準確為宗旨，致力於評選出香港主板上市公司中發展良好及擁有投資價值的上市企業，為港股投資者樹立投資標桿，促進香港資本市場的健康繁榮發展。

新聞02

智雲健康（9955.HK）：股價波動，或迎“黃金坑”？隨着防疫“新十條”的發佈，在原“二十條”的基礎上進一步優化調整了相關防疫措施，政策在盡力呵護人民的生命健康的同時，也讓後疫情時代生活逐漸走向正常化。為保障人民羣眾的看病用藥需求，近期國務院等機構多次發文提到要發揮互聯網醫療的作用。然而，全國最大的一站式慢病管理和智慧醫療解決方案服務商智雲健康卻並沒有如同其他互聯網醫療股價表現堅挺，反而是多日股價走低。那麼，智雲健康這輪股價承壓背後原因何在？放開新冠首診服務，互聯網醫療迎歷史機遇從政策上來看，互聯網醫療正在迎來歷史發展的新機遇。 12月12日，國務院聯防聯控機制發佈《關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》提出，對於新冠肺炎互聯網醫療服務要求、醫療機構開展互聯網醫療服務規範等方面做出了指示，並要求各地醫療機構、縣級及以上地方衞生健康行政部門做好新冠肺炎的互聯網醫療服務。其中，《通知》強調：醫療機構可以通過互聯網診療平台，在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中;鼓勵醫聯體內上級醫院通過遠程會診、遠程診斷、遠程培訓等方式提高基層醫療機構對高風險人羣的識別、診斷和處置能力。此前，國務院新發布的《“十四五”國民健康規劃》中，要求逐步建立完善慢性病健康管理制度和管理體系，推動防、治、康、管整體融合發展，從過往的重防治延伸至並重管理。在12月發佈的聯防聯控機制更是明確要求提高健康檢測覆蓋，建立基礎性疾病患者的台賬，實現管理精準覆蓋。在支付方式上，近期中共中央國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》指出，積極發展“互聯網+醫療健康”服務，健全互聯網診療收費政策，將符合條件的互聯網醫療服務項目按程序納入醫保支付範圍。對此，中信證券認為，“在線問診可以發揮突破時空限制免接觸優勢，保障患者複診需求，降低疫情傳播風險。結合近期國家部委出台的有關監管政策，互聯網醫療健康板塊迎來更廣闊發展機遇，同時在監管指導之下，行業發展將更加穩健、紮實。” 國盛證券表示，新抗疫形勢下，互聯網診療需求不容忽視。對標美國遠程醫療行業的先行者 Teladoc Health，公司自2020Q1起美國在線診療需求激增，2020年收入增速達到 97.71%，2021年收入同比增長 85.81%。反觀國內疫情政策優化新場景下應重視在線診療，推薦關注智雲健康等。智雲健康：基本面依舊穩健向好，股價被嚴重低估誠然互聯網醫療正在迎來新的發展機遇，但智雲健康的股價並不盡如人意。從時間上來看，作為2022年7月登陸港交所的新秀，智雲健康在今年1月迎來首發股解禁期，這或許與此輪股價承壓相關。據悉，首發原股東限售股份，是指開始發行前原有股東限制流通的股份。而首發股解禁則是IPO前相關股東股份能夠流通市場，屬於市場短期行為。然而，迴歸到公司基本面上來看，智雲健康並沒有發生變化，整體依舊穩健向好。在智雲健康公吿中指出，“公司的業務營運維持正常，基於公司在醫院、藥店及藥企網絡中建立的業務良性循環及高客户黏性，以及中國國內疫情防控措施放寬，公司預期將繼續從其面向業務的核心業務增長中受惠，同時受益於互聯網醫療消費持續增長的消費習慣。” 實際上，作為中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商，在疫情防控新政策下，智雲健康目前在部分省市已經成功對接醫保。智雲健康通過醫院SaaS和藥店SaaS連接了醫院、醫生、藥店、製藥商以及患者，提供三大解決方案覆蓋從院內到院外整個慢病管理生命週期，極大程度優化慢病患者的疾病管理體驗，從而激發慢病患者羣體內生動力選擇智雲健康的服務。此外，公司所採用的電子儲存方式，長期追蹤患者健康狀況與記錄，能夠實現院內數據互聯互通及互聯網就診方式的數字化慢病管理，顯然較傳統方式更為能夠滿足政策規劃需求。在政策的鼓勵下，如同前些年基層首診改革釋放基層採購醫療器械需求一樣，會有越來越多醫療機構按照政策指引自建或採購數字化慢病管理系統，市場滲透率有望加速提升。值得注意的是，從財務情況上來看，智雲健康擁有充足的現金流量，並在去年12月發佈盈利預喜。根據公吿顯示，截至2022年12月31日止，智雲健康年度收入將介乎約人民幣27億元至31億元，同比增加約53.7%至76.5%，經調整淨虧損(非國際財務報吿準則計量)將介乎約人民幣2.9億元至3.5億元，同比減少約21.2%至34.7%。智雲健康上市首年收入大幅增加，經調整淨虧損預期同比大幅收窄的成績單，究其原因主要來自於公司發展策略良性循環，客户粘性高，研發實力雄厚並且擁有強大的財務控費能力。從估值角度來看，智雲健康股價並沒有享受到互聯網醫療發展紅利所帶來的估值提升，反而正處於“黃金坑”。中泰證券表示，“新冠疫情推動互聯網醫療建設，將加速互聯網醫療領域發展。”根據WIND數據顯示，自12月1日起至今，港股市場中大部分互聯網醫療相關板塊區間漲幅達到正收益，其中平安好醫生與阿里健康更是單月漲幅近20%的漲幅。然而智雲健康作為中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商，卻受到解禁相關因素影響，股價短期承壓明顯，存在被“錯殺”的可能性。圖表一：互聯網醫療表現對比情況數據來源：WIND，格隆彙整理數據截至2023年1月10日小結慢病管理數字化，在疫情防控新時代下顯得更為關鍵。縱觀全國市場，國內整體慢病管理數字化的滲透率還處於較低水平，無論是行業增長速度還是市場規模都有非常大的想象空間。疊加政策近年來對於互聯網醫療暖風頻吹，有望帶來行業新一輪高速發展期。反觀當下的智雲健康，短期的股價波動或許帶來承壓，但對標同市場的表現來看，智雲健康的估值或許將成為未來發展中難得的“黃金坑”。股價波動還是要看本質，公司的基本面向好，盈利預喜，行業發展正處於新階段，未來可期。

新聞03

格隆匯1月13日丨冠軍科技集團(00092.HK)公佈，有關擬700萬元購買北京明信智聯技術全部股權事項，由於股權轉讓協議項下的先決條件已獲達成或豁免，買賣雙方於2023年1月13日已進行成交。於股權轉讓協議簽署日，目標公司擁有一間全資附屬公司億物聯盟(北京)科技發展有限公司("億物聯盟")。在進行目標公司盡職調查後發現，儘管億物聯盟的企業歷史可追溯至2009年，但目前還是一家經營規模較小的公司，至近年未有產生任何盈利。因此考慮到億物聯盟截至2022年9月30日之未經審計之淨負債約為人民幣80萬元，買方決定不收購億物聯盟，以避免因億物聯盟在其長期企業歷史中可能累積的任何應付款項而招致額外負債或承擔風險。因此，億物聯盟的全部股權已於完成前由目標公司轉讓予賣方A，而目標公司於公吿日期不再擁有任何附屬公司。儘管億物聯盟被排除在交易之外，股權轉讓協議項下的代價仍為人民幣700萬元，並於2023年1月13日支付給賣方。於完成後，目標公司即成為公司的全資附屬公司，其財務業績將併入公司的綜合財務報表內。

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